Mitt i natten vaknade Uffe och satte sig spikrak upp i sängen. Först visste han inte vad som hade väckt honom. men det var något viktigt som hade hänt, det visste han säkert. Något i honom hade förändrats, men vad? När fullmånen lyser förvandlas Uffe mot sin vilja till varulv. Ur hans strupe kommer ett högljutt ylande ljud. Och på morgonen har han blod runt munnen och han är livrädd att han ska ha ätit upp sin granne, fru Krita.