Paula och hennes vän Sine ska bo hos Paula morfar några dagar på lovet. Och när han möter flickorna vid stationen har han klätt ut sig  till sjörövare! Vilken morfar!  Paula och Sine får några roliga och knasiga dagar där sjörövar-morfar hittar på en massa hyss, bland annat en nattlig räd mot pojkarna som tältar på andra sidan sjön.